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士業・バックオフィスのための資料回収クラウド
P4資料回収は、士業等の専門家が行う各種の大量で煩雑な資料回収業務を、クラウドで安全かつ効率的に管理・実行します。
※画面はデモデータです
P4 資料回収は、士業等の専門家が直面する大量の資料提出依頼とその回収業務を、クラウドで安全かつ効率的に管理・実行します。
スマートな情報管理と業務の合理化は、遠隔地、低単価、大量といった「対応できない理由」を解消し、成長分野の新事業につながります。
必要に応じ質問項目を組み込んだ資料提出フォームを作成し、担当者や期限等の必要情報を設定します。
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顧客に資料提出タスクを割り当て、回答を依頼します。必要に応じ、タスクごとに設置されたコメント欄での会話も常時可能です。
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顧客はフォームに回答して資料を提出します。専門家は完了または差戻し等の対応をします。
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進捗ステータスはリアルタイムで更新され、双方で確認できます。また回収データは一括ダウンロードが可能です。
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依頼から回収までに至る一連の作業は、webで完結できる一方で、事務所職員が対面で対応して代理入力するといった運用も可能です。また、各種の更新状況に関する通知やコメントのやり取りはLINE連携に対応し、幅広い顧客のニーズをカバーしています。
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権限設定、担当割当て、依頼フォームマスタ、顧客情報等を明瞭に管理でき、ノウハウを含む情報のブラックボックス化を防ぎます。また進捗状況やコメントはタスク単位で適時に各自で確認可能。顧客、事務所メンバーともに、スムーズな情報共有を実現します。
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顧客に提出いただくフォームには、ファイル添付のほかに自由に設問を設定することができます。表示される設問の条件分岐や、装飾文字や画像を使った説明文の設定も可能で、幅広い顧客層に向けてわかりやすく丁寧なフォームを作成することができます。
※画面はデモデータです
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当アプリは、確定申告等の定型的な資料回収業務を行う士業等の専門家、特にリモートで大量の顧客に対してサービスを提供されている方に特におすすめであることに加え、企業内で同様の業務を行なうバックオフィス部門にもご活用いただけます。
（便宜上"専門家"、"顧客"の呼び名を使わせていただいております。ご了承ください。）
専門家ユーザーは依頼先の顧客を招待することができ、顧客はこれに対応して無料でユーザー登録することになります。
アプリのご利用は即時可能です。導入時の設定は専門スタッフが丁寧にサポートします。
料金は専門家ユーザーにのみご負担いただく形で、原則顧客ユーザーあたり600円（税別）を基本とした月額費用のみ（専門家側の事務所メンバーの追加は無料）でご利用できます。
無料プランと有料プランの違いは、顧客ユーザーを追加できる上限件数です。無料プランは追加できる顧客ユーザー数が1件のみで、2件以上の追加を行うためには有料プランが必要となります。直接有料プランでの利用開始をご希望の場合は、こちらからお申し込みください。
当アプリは、大手監査法人（BIG4）系コンサルティングファーム出身の当社公認会計士が、税理士法人やエンジニア等、各専門分野における専門家にご協力いただきながら開発および運営しています。
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